计算机行业周报：MANUS AGENT、物理AI 两大前沿领域解析

　　本期投资提示：　　本周周报要点：1）Manus 发布，agent 产品更进一步，印证年初趋势判断，演绎后续agent 发展；2）物理AI 全球加速，英伟达此前推出Omniverse+Cosmos，索辰科技近期推出物理AI 平台，下一代AI 初具形态；3）重点公司更新：税友股份、深信服、新大陆。　　Monica.im 发布旗下首款 AI Agent 产品 Manus，引发市场高度关注。Manus 作为一款真正实现自主的 AI Agent 产品，不仅能为用户提供建议和答案，还可直接完成完整任务，在 GAIA 基准测试的所有三个难度级别上均取得新的最先进（SOTA）表现。　　本次manus 爆红，印着了我们年初对于Agent 的判断。我们认为：1）表现在benchmark 上成绩优秀，案例展示效果卓越，后续部分测评并未翻车；2）其模型基础可能是Claude，同时进行了细分agent 模型能力提升，类似cursor 产品的组装，尽管如此，我们认为AI 产品化和细分领域能力提升是有意义的；3）“云托管”的形式相比于GUI 可能更适合当前阶段的Agent。　　全球物理AI 加速，下一代AI 初具形态。Nvidia 此前发布Omniverse+Cosmos，未来可生成物理AI 数据应用于智驾+机器人。英伟达CES 发布Cosmos 虚拟数据合成模型，可生成虚拟世界状态，生成高质量数据以训练机器人、智能驾驶端侧模型。目前英伟达Omniverse+Cosmos 完成工业物理AI 实践，极大程度满足端侧模型训练要求，会成为推动机器人+智能驾驶的重要支撑。　　索辰科技3 月6 日发布物理AI 平台。公司重磅发布“天工开物”物理AI 平台，该平台真正完成现实世界与虚拟世界的融合与交互，除直接为客户提供成熟物理AI 解决方案外，平台也使开发者和工业用户能够直接开发和部署物理AI 应用。　　重点公司更新：1）税友股份：AIBM 及Agent 产品即将发布！2）深信服：Manus 横空出世，虚拟化软件增量；3）新大陆：低估值，字节支付+大模型应用+出海+数字可信身份！　　标的1）AIGC：金山办公、万兴科技、道通科技、虹软科技、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药+计算机）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。　　标的2）数字经济领军：海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际、大华股份、新大陆。　　标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份、中国软件国际。　　标的4）AIGC 算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。　　风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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